La proyección de ventas te ofrece una mirada hacia adelante: cuánto podrías facturar en los próximos meses basándote en tu historial, tus pedidos en pipeline y tus suscripciones recurrentes. Es una herramienta de planificación que ayuda a anticipar ingresos y tomar decisiones comerciales informadas.
Acceder al forecast
Navega a Ventas > Proyección. La página carga automáticamente los datos y presenta un gráfico con indicadores clave.
Qué muestra la proyección
El forecast presenta una vista de 6 meses hacia adelante que combina tres fuentes de información:
1. Histórico de ventas
Los meses pasados muestran las ventas reales: documentos aceptados por el SII con sus montos efectivos. Esta es la línea base que el sistema usa como referencia para estimar tendencias.
2. Pipeline de pedidos
Los pedidos de venta en estado Borrador y Aprobado representan ingresos potenciales. El forecast los incluye como ventas proyectadas, distribuidas según sus fechas esperadas. A medida que los pedidos se facturan, pasan de "proyectado" a "real".
3. Ingresos recurrentes
Las suscripciones activas (facturas recurrentes) aportan un componente predecible al forecast. El sistema proyecta los montos de cada suscripción en los meses futuros según su frecuencia y estado.
Indicadores principales (KPIs)
En la parte superior de la página encontrarás tarjetas con métricas clave:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Ventas del mes | Total de documentos aceptados en el mes actual. |
| Proyección mensual | Estimación del cierre del mes basada en la tendencia y el pipeline. |
| Ingreso recurrente | Monto mensual esperado de suscripciones activas. |
| Pedidos en pipeline | Monto total de pedidos no facturados (borrador + aprobado). |
| Crecimiento | Variación porcentual respecto al mes anterior. |
El gráfico
El gráfico principal combina barras y áreas para distinguir visualmente:
- Barras: ventas reales (histórico) y ventas proyectadas (futuro).
- Área: ingreso recurrente proyectado.
- Línea de referencia: marca el mes actual para separar lo real de lo estimado.
Los ejes muestran el monto en pesos chilenos (o la moneda configurada) y los meses en formato abreviado (Ene, Feb, Mar, etc.).
Desglose por fuente
Debajo del gráfico, una sección muestra cuánto de la proyección proviene de cada fuente:
- Histórico / tendencia: proyección basada en el comportamiento de ventas pasado.
- Pipeline: pedidos pendientes de facturación.
- Recurrente: suscripciones activas.
Esto te permite entender la composición de tu forecast y evaluar qué tan sólida es la proyección. Un forecast basado principalmente en suscripciones es más confiable que uno que depende de pedidos en borrador.
Tabla mensual
La parte inferior muestra una tabla con el detalle mes a mes:
| Mes | Ventas reales | Proyección | Pipeline | Recurrente |
|---|---|---|---|---|
| Ene 26 | $12.500.000 | -- | -- | -- |
| Feb 26 | $14.200.000 | -- | -- | -- |
| Mar 26 | -- | $15.800.000 | $3.200.000 | $2.400.000 |
| ... |
Los meses pasados muestran datos reales; los meses futuros, las proyecciones desglosadas.
Cuando no hay datos suficientes
Si tu empresa es nueva o tiene pocos documentos emitidos, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos suficientes para generar una proyección. A medida que acumules historial de ventas, el forecast se volverá más preciso.
Consideraciones
- El forecast se recalcula cada vez que accedes a la página; siempre refleja los datos más actuales.
- Los montos se expresan en la moneda principal de la empresa. Si tienes productos en moneda extranjera, los totales se convierten a CLP usando las tasas vigentes.
- La proyección es una estimación, no una predicción exacta. Úsala como herramienta de apoyo para tu planificación comercial.
Relación con otros módulos
El módulo Proyección se utiliza en:
- Documentos de venta: las ventas reales que alimentan el histórico.
- Pedidos de venta: el pipeline que nutre la proyección.
- Facturas recurrentes: el componente de ingreso recurrente.
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