Los documentos de venta son el corazón de la facturación en Clobi. Aquí creas, editas, emites y envías tus documentos tributarios electrónicos (DTE) directamente al Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. Este es el artículo más completo del módulo de ventas: cubre desde la creación de un borrador hasta la aceptación del documento por el SII y la distribución automática al receptor.
Tipos de documento
Clobi soporta los siguientes tipos de DTE, cada uno con un código SII asociado:
| Código | Tipo | Uso principal |
|---|---|---|
| 33 | Factura Electrónica | Venta a empresas con IVA. El documento más común en transacciones B2B. |
| 34 | Factura No Afecta o Exenta | Ventas exentas de IVA o no afectas. |
| 39 | Boleta Electrónica | Venta a consumidores finales (B2C). |
| 41 | Boleta No Afecta o Exenta | Boleta sin IVA para consumidores finales. |
| 43 | Liquidación-Factura | Para operaciones de comisionistas y consignatarios. |
| 46 | Factura de Compra | Cuando tu empresa actúa como comprador y retiene el IVA. |
| 52 | Guía de Despacho | Acompaña el traslado físico de mercaderías. |
| 56 | Nota de Débito | Aumenta el monto de una factura previamente emitida. |
| 61 | Nota de Crédito | Disminuye o anula el monto de una factura previamente emitida. |
| 110 | Factura de Exportación | Ventas al extranjero. |
| 111 | N.D. de Exportación | Nota de débito sobre factura de exportación. |
| 112 | N.C. de Exportación | Nota de crédito sobre factura de exportación. |
Acceder al listado de documentos
Navega a Ventas > Documentos. La tabla muestra todos los documentos con su tipo, folio, cliente, fecha, total, estado de emisión y estado contable. Si el documento fue generado a partir de un pedido de venta, la columna Pedido muestra el número de pedido asociado.
Orden y columnas ordenables
Por defecto, los documentos se ordenan por fecha de emisión descendente (los más recientes primero). Puedes cambiar el orden haciendo clic directamente en los encabezados ordenables:
- Folio: ordena ascendente o descendente por número de folio.
- Fecha: alterna entre más recientes y más antiguos.
- Cliente: orden alfabético.
- Total: orden por monto.
Las fechas se muestran en una sola línea para facilitar la lectura, y el nombre del cliente o proveedor se trunca cuando es muy largo (puedes ver el texto completo pasando el cursor encima).
Filtros disponibles
- Búsqueda: por folio, razón social del cliente, RUT o monto.
- Tipo de documento: filtra por Factura, Boleta, Nota de Crédito, etc.
- Estado: Borrador, Aceptado, Rechazado, Procesando, Anulado.
- Contable: filtra entre documentos aceptados con contabilización Pendiente o ya Contabilizados.
- Fecha: rango de fechas de emisión (en filtros avanzados).
- Monto total: rango de montos (en filtros avanzados).
Crear un documento nuevo
- Haz clic en Nuevo documento. Se abrirá una página completa de formulario con varias secciones.
- El formulario se organiza en zonas que puedes completar secuencialmente.
Sección 1: Datos generales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de documento | Selecciona el tipo de DTE. Las secciones del formulario se ajustan automáticamente según el tipo elegido. |
| Cliente | Busca por nombre o RUT usando el autocompletado. Al seleccionar un cliente, se prerrellenan automáticamente su RUT, razón social, giro y dirección. |
| Fecha de emisión | Fecha del documento. Por defecto, hoy. |
| Fecha de vencimiento | Para documentos a crédito, la fecha en que vence el cobro. Aparece también en el PDF dentro del bloque del receptor. |
| Forma de pago | Contado o Crédito. Si seleccionas crédito, ingresa el plazo en días. |
Sección 2: Líneas del documento
Aquí agregas los productos o servicios que componen el documento:
- Haz clic en Agregar línea o usa el botón +.
- Busca un producto por nombre o SKU en el campo autocompletado. Al seleccionarlo, se precargan el nombre, precio, unidad y configuración tributaria.
- Ajusta la cantidad y el precio unitario si es necesario.
- Opcionalmente, aplica un descuento por línea en porcentaje.
El sistema calcula automáticamente:
- Subtotal por línea (cantidad × precio − descuento).
- IVA al 19% sobre las líneas afectas.
- Total del documento (subtotal + IVA).
Nota sobre multi-moneda: Si un producto tiene precio en moneda extranjera (USD, UF, EUR), el campo Moneda de la línea refleja la moneda original. Al emitir, Clobi recalcula los montos con la tasa de cambio vigente y bloquea el tipo de cambio utilizado en ese momento. En el PDF las cantidades omiten decimales triviales (1.000 se muestra como 1).
Sección 3: Referencias
Para Notas de Crédito y Notas de Débito, es obligatorio referenciar el documento original:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo Doc. Referencia | Código del documento referenciado (ej. 33 para Factura). |
| Folio | Número de folio del documento original. |
| Fecha | Fecha del documento referenciado. |
| Código de Referencia | Motivo: 1 = Anula, 2 = Corrige texto, 3 = Corrige monto. |
| Razón | Texto libre con el motivo del ajuste. |
También puedes referenciar documentos comerciales como órdenes de compra (801), contratos (803) o procesos de ChileCompra (805).
Sección 4: Descuentos y recargos globales
Permite aplicar descuentos o recargos que afectan al documento completo:
- Tipo: Descuento (D) o Recargo (R).
- Glosa: Descripción del descuento o recargo.
- Tipo de valor: Porcentaje (%) o Monto fijo ($).
- Valor: El porcentaje o monto a aplicar.
Sección 5: Datos de transporte (Guía de Despacho)
Si el tipo de documento es Guía de Despacho (52), se habilitan campos de transporte:
- Patente del vehículo.
- Datos del transportista.
- Dirección de destino.
- Tipo de traslado.
Sección 6: Campos personalizados
Si tu empresa tiene campos personalizados configurados globalmente, aparecerán aquí para completar con valores específicos del documento.
Sección 7: Notas
Campo de texto libre para observaciones internas que no se incluyen en el XML del DTE.
Guardar como borrador
Haz clic en Guardar borrador para almacenar el documento sin enviarlo al SII. Podrás editarlo, agregar líneas o modificar datos cuantas veces necesites antes de emitirlo.
Emitir al SII
Cuando el documento está listo:
- Haz clic en Emitir. El sistema inicia un pipeline asíncrono de 4 etapas:
- Generación XML: construye el documento electrónico según la normativa del SII.
- Firma digital: aplica la firma electrónica con tu certificado digital.
- Envío al SII: transmite el documento al Servicio de Impuestos Internos.
- Consulta de estado: verifica la respuesta del SII.
- El estado del documento cambiará progresivamente: Procesando → XML Generado → XML Firmado → Por Enviar → Enviado → Consultando → Aceptado o Rechazado.
- Al emitirse, se asigna automáticamente un número de folio del rango configurado (CAF).
Estados del documento
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Editable. No ha sido enviado al SII. |
| Procesando | El pipeline de emisión está en curso. |
| XML Generado | Se generó el XML del DTE correctamente. |
| XML Firmado | Se aplicó la firma digital al XML. |
| Por Enviar | El XML está listo para ser transmitido al SII. |
| Enviado | El documento fue transmitido; se espera confirmación del SII. |
| Consultando | Se está verificando el estado del documento en el SII. |
| Aceptado | El SII aceptó el documento. Tiene validez tributaria. |
| Rechazado | El SII rechazó el documento. Revisa el log de emisión para ver el motivo. |
| Anulado | Se anuló internamente (solo posible en Borrador o Rechazado). |
Asignación de folios
Los folios se asignan automáticamente al emitir, desde el rango cargado en Configuración > Folios (archivos CAF del SII). Si los folios están por agotarse, Clobi envía una notificación automática.
Ver detalle de un documento
Haz clic en cualquier documento del listado para ver su detalle completo: líneas, totales, datos del cliente, referencias, log de emisión, estado de cobranza, panel de distribución al receptor y visor del XML.
Visor del XML
Si el documento ya tiene XML generado, en el detalle aparece una sección XML del Documento con uno o dos visores:
- XML Sin Firmar: el XML construido por Clobi antes de pasar por la firma digital.
- XML Firmado: el XML definitivo que se envió al SII, con la firma electrónica y el timbre.
Puedes ver el contenido directamente en el panel o descargar el archivo con el botón de descarga (el archivo lleva el nombre <tipo>-<folio>_firmado.xml o _sin_firmar.xml).
Distribución automática al receptor
Cuando un documento queda Aceptado, Clobi lo envía automáticamente por correo al receptor para cumplir con la Ley 19.983 de cesión de créditos. En el detalle veras un panel con el estado:
| Estado del panel | Significado |
|---|---|
| Distribuido al receptor | El correo se envió correctamente. Muestra el email destinatario, la fecha/hora y la fuente del correo (padrón SII, CorreoRecep del XML, email del cliente, o asignación manual). |
| No distribuido — sin email del receptor | El receptor no está en el padrón de Contribuyentes Electrónicos del SII, el XML no trae CorreoRecep y el cliente no tiene email cargado. Carga un email al cliente y reintenta. |
| Distribución al receptor pendiente | El proceso está encolado y se enviará automáticamente en segundo plano. |
Si necesitas reenviar el documento al receptor (por ejemplo porque el cliente avisa que no lo recibió), haz clic en el botón Enviar ahora o en el ícono de actualizar dentro del panel. El proceso es asíncrono y el panel se actualiza solo en unos segundos.
Anular un documento
Solo puedes anular internamente documentos en estado Borrador o Rechazado. Para anular un documento ya aceptado por el SII, debes emitir una Nota de Crédito que lo referencie con código de referencia 1 (Anula documento de referencia).
Reintentar envío
Si un documento queda en estado Por Enviar o Rechazado por un error temporal de conectividad o configuración, puedes hacer clic en el botón Reintentar en la fila del documento o desde su detalle para volver a iniciar el pipeline de emisión sin necesidad de editar el documento.
Acciones sobre documentos aceptados
Una vez aceptado, puedes:
- Descargar PDF: genera y descarga el PDF tributario del documento.
- Enviar por correo: envía el PDF y opcionalmente el XML al cliente (VEN-10: Enviar documentos por email).
- Nota de ajuste (NC): crea una Nota de Crédito prerrellenada con los datos del documento para corregirlo o anularlo.
- Contabilizar: genera el comprobante contable asociado al documento.
- Registrar pagos: desde el módulo de cobranza.
Además, desde el menú de opciones (⋮) de cualquier documento:
- Link de pago: genera un enlace de pago online (Stripe, Flow, Payku) que puedes enviar al cliente para que pague directamente. Requiere al menos una pasarela de pago activa en Configuración > Pasarelas de Pago.
- Usar como plantilla: guarda el documento como plantilla reutilizable. Puedes acceder a tus plantillas desde el botón Plantillas en la parte superior del listado.
- Crear suscripción: convierte el documento en una factura recurrente de forma automática (VEN-06: Facturas recurrentes).
Plantillas PDF
Desde Configuración > Plantillas PDF puedes personalizar la apariencia del PDF que se genera al emitir e imprimir documentos. Cada plantilla se puede aplicar a varios tipos de DTE a la vez con un selector multi-tipo (por ejemplo, una misma plantilla para Factura 33, Boleta 39 y Nota de Crédito 61), o asignarse a todos los tipos.
Las plantillas permiten configurar:
- Logo: ahora se muestra a mayor tamaño y con alineación configurable (izquierda, centro o derecha).
- Bloque del receptor: tabla HTML con los datos del cliente, incluyendo la fecha de vencimiento si corresponde.
- Direcciones adicionales informativas: sucursales o domicilios extra del cliente que aparecen como referencia en el PDF (no se incluyen en el XML del DTE).
- Unidad SII: se muestra en el recuadro oficial del PDF y es configurable por empresa.
- Footer "Generado con Clobi": opcional. Puedes desactivarlo desde la plantilla.
El PDF muestra las fechas en formato dd-MM-yyyy y las cantidades sin decimales triviales (1.000 unidades se imprime como 1).
Relación con otros módulos
El módulo Documentos de venta se utiliza en:
- Pedidos de venta: al facturar un pedido, se crea automáticamente el DTE y el pedido queda vinculado en la columna "Pedido" del listado.
- Cobranza: los documentos aceptados generan cuentas por cobrar que se gestionan desde este módulo.
- Contabilidad: al contabilizar un documento, se genera un comprobante contable con las cuentas de ingreso y IVA configuradas.
- Facturas recurrentes: las suscripciones generan documentos de forma automática según la periodicidad configurada.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar un documento ya emitido? No. Una vez que el documento pasa del estado Borrador, no se puede editar. Para corregir un error, emite una Nota de Crédito (ajuste) que referencie el documento original.
¿Qué hago si el SII rechaza un documento? Revisa el log de emisión en el detalle del documento para ver el código de rechazo y la descripción del error. Corrige el problema (por ejemplo, un RUT inválido o un folio agotado) y usa el botón Reintentar para reenviar.
¿Por qué veo el badge "Sin contabilizar" en documentos aceptados? Ese indicador aparece cuando el documento todavía no tiene un comprobante contable asociado. Puedes contabilizarlo manualmente desde las acciones del documento, o configurar la contabilización automática en Configuración > Contabilidad.
¿Cómo genero un link de pago para mi cliente? Abre el menú de opciones (⋮) del documento aceptado y selecciona Link de pago. Elige la pasarela (Stripe, Flow o Payku), genera el link y compártelo con tu cliente. El pago queda registrado automáticamente al confirmarse.
¿El cliente no recibió el correo automático del DTE — qué hago? Abre el detalle del documento y busca el panel de distribución al receptor. Si dice "Distribuido", el correo sí salió: verifica con el cliente la carpeta de spam o el email registrado. Si necesitas reenviarlo, haz clic en Enviar ahora. Si dice "sin email del receptor", carga un email al cliente en su ficha y vuelve a disparar el envío.
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