El módulo de clientes es el punto de partida del ciclo de ventas en Clobi. Aquí registras a todas las personas naturales y jurídicas a quienes emites documentos tributarios electrónicos (DTE). Mantener los datos de tus clientes completos y actualizados es fundamental para que la emisión de facturas, boletas y notas sea correcta ante el SII.
Acceder al listado de clientes
Desde la barra lateral, navega a Ventas > Clientes. Verás una tabla con todos los clientes registrados en tu empresa, mostrando razón social, RUT, datos de contacto, ciudad y estado.
Buscar clientes
La barra de búsqueda en la parte superior permite encontrar clientes por:
- Razón social o nombre de fantasía.
- RUT, con o sin puntos y guion. Por ejemplo, buscar
76354771Ko76.354.771-Karrojará el mismo resultado. - Correo electrónico de contacto.
Además, puedes filtrar entre clientes Activos o ver Todos (incluyendo los desactivados) usando el selector de segmento junto a la barra de búsqueda.
Crear un cliente nuevo
- Haz clic en el botón Nuevo cliente en la esquina superior derecha.
- Se abrirá un formulario con los siguientes campos.
Campos obligatorios
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Razón Social | Nombre legal de la empresa o nombre completo si es persona natural. | Sí |
| RUT / ID Tributario | Identificador fiscal. En Chile se valida con el algoritmo módulo 11 (dígito verificador). | Sí |
Campos recomendados
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Email DTE | Correo oficial para recibir documentos tributarios electrónicos. El SII lo utiliza para el intercambio de DTEs y Clobi lo usa para la distribución automática del DTE al receptor. | No |
| Giro | Actividad comercial del cliente. Aparece en el XML del DTE como GiroRecep. | No |
| Dirección, Comuna, Ciudad | Datos de domicilio que se incluyen en los documentos emitidos. | No |
Campos opcionales
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre de Fantasía | Nombre comercial, se muestra como referencia secundaria en el listado. | No |
| Tipo de Persona | Jurídica o Natural. | No |
| Email de Contacto | Correo para comunicaciones comerciales generales (distinto del email DTE). | No |
| Teléfono | Número de contacto. | No |
| Nombre de Contacto | Persona de referencia dentro de la empresa cliente. | No |
| Límite de Crédito | Monto máximo de crédito otorgado al cliente. | No |
| Plazo de Pago | Días de plazo para el pago de facturas (0 = contado). | No |
| Notas | Información interna que no aparece en los documentos. | No |
- Haz clic en Guardar. Si hay errores de validación, se mostrarán directamente en el campo correspondiente.
Editar un cliente
Haz clic sobre cualquier fila de la tabla o en el botón Editar que aparece a la derecha. Se abrirá el mismo formulario con los datos precargados, incluyendo campos comerciales como límite de crédito, plazo de pago y notas.
Desactivar y reactivar clientes
Si un cliente ya no está vigente, no es necesario eliminarlo. Usa el menú de acciones (tres puntos) junto al botón Editar y selecciona Desactivar. El cliente dejará de aparecer en los selectores de documentos nuevos, pero sus documentos históricos se mantienen intactos.
Para volver a habilitarlo, filtra por Todos, localiza al cliente inactivo y selecciona Reactivar desde el mismo menú.
Importar clientes desde CSV
Si tienes un listado de clientes en una planilla, puedes cargarlo de forma masiva:
- Haz clic en Importar CSV en la cabecera de la página.
- Sube tu archivo CSV. El sistema detecta automáticamente el delimitador (coma, punto y coma o tabulador).
- Clobi mostrará un paso de mapeo de columnas: asocia cada columna de tu archivo con el campo correspondiente del sistema (Razón Social, RUT, Email DTE, etc.).
- Haz clic en Importar. Los registros se crearán o actualizarán si ya existe un cliente con el mismo RUT.
Para más detalles sobre el formato y la resolución de errores, consulta el artículo VEN-09: Importar datos desde CSV.
Relación con otros módulos
El módulo Clientes se utiliza en:
- Documentos de venta: para emitir facturas a tus clientes.
- Pedidos de venta: para crear órdenes antes de facturar.
- Cobranza y pagos: para registrar pagos de tus clientes.
- Importar CSV: para carga masiva.
Paginación
El listado muestra 20 clientes por página. Si tienes más, usa los botones Anterior y Siguiente en la parte inferior de la tabla. El contador de resultados te indica en qué página estás y cuántos clientes hay en total.
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