Los pedidos de venta (Sales Orders) son el paso previo a la facturación. Permiten que vendedores registren lo que el cliente quiere comprar, un administrador lo apruebe y luego se convierta automáticamente en un documento tributario. Son especialmente útiles en empresas con equipos comerciales donde se necesita un flujo de aprobación antes de emitir facturas.
Acceder a los pedidos
Navega a Ventas > Pedidos. Verás la tabla con todos los pedidos, mostrando número, cliente, vendedor, fecha, total, estado y acciones disponibles.
Filtros
Puedes filtrar por estado: Todos, Borrador, Aprobado, Facturado o Anulado. También hay una barra de búsqueda por número de pedido, cliente o vendedor.
Crear un pedido
- Haz clic en Nuevo pedido.
- Completa el formulario:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Cliente | Selecciona el cliente para quien es el pedido. | Sí |
| Vendedor | Se asigna automáticamente al usuario que crea el pedido. Si eres administrador con permiso de aprobación, puedes seleccionar otro vendedor. | Sí |
| Fecha del pedido | Fecha en que se registra el pedido. | Sí |
| Fecha de entrega esperada | Fecha estimada de entrega al cliente. | No |
| Tipo de documento destino | El tipo de DTE que se generará al facturar (Factura Electrónica, Boleta, etc.). | Sí |
| Forma de pago | Contado o crédito, con plazo en días si aplica. | Sí |
| Referencias | Referencias comerciales asociadas al pedido (orden de compra del cliente, contrato, HES, etc.). Aparecen en el detalle y se arrastran al DTE al facturar. | No |
-
Agrega las líneas del pedido: busca productos por nombre o SKU, indica cantidad y precio. El sistema calcula automáticamente los totales y las comisiones por producto.
-
Haz clic en Guardar. El pedido se crea con estado Borrador y se le asigna un número automático con formato
PV-0001,PV-0002, etc.
Flujo de estados
Los pedidos siguen un ciclo de vida con cuatro estados posibles:
Borrador --> Aprobado --> Facturado
| |
v v
Anulado Anulado
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Editable. El vendedor puede modificar líneas, cliente y datos. |
| Aprobado | Un usuario con permiso de aprobación validó el pedido. Ya no es editable. |
| Facturado | Se generó un documento de venta (SaleDocument) a partir del pedido. |
| Anulado | El pedido fue cancelado. Se registra el motivo de la anulación. |
Aprobar un pedido
Solo usuarios con el permiso sales.orders: approve pueden aprobar pedidos.
- Abre el detalle del pedido en estado Borrador.
- Haz clic en Aprobar desde el menú de acciones.
- El sistema registra quién aprobó y la fecha de aprobación.
Facturar un pedido
Una vez aprobado, puedes convertir el pedido en un documento tributario:
- Abre el detalle del pedido aprobado.
- Haz clic en Facturar.
- El sistema genera automáticamente un SaleDocument (documento de venta) con:
- El tipo de documento indicado en el pedido (Factura, Boleta, etc.).
- Las mismas líneas, cantidades y precios del pedido.
- El cliente y la forma de pago configurados.
- Las referencias del pedido (si las hay) precargadas en el DTE.
- El pedido pasa a estado Facturado y queda vinculado al documento generado.
El documento generado queda en estado Borrador, listo para que lo revises y emitas al SII. Consulta VEN-03: Documentos de venta para continuar el flujo.
Anular un pedido
Los pedidos en estado Borrador o Aprobado pueden anularse:
- Abre el detalle del pedido.
- Haz clic en Anular desde el menú de acciones.
- Ingresa el motivo de la anulación (obligatorio).
- Confirma la acción.
Los pedidos ya facturados no pueden anularse. Si necesitas revertir la facturación, debes gestionar el documento tributario emitido (ver Notas de Crédito en VEN-03).
Comisiones en pedidos
Cada línea del pedido calcula automáticamente la comisión del vendedor basándose en la tasa de comisión del producto (definida en el catálogo). El pedido muestra:
- Comisión por línea: tasa del producto aplicada al neto de esa línea.
- Total de comisiones: suma de todas las comisiones del pedido.
- Datos del vendedor: el vendedor asignado y sus comisiones acumuladas.
Para más detalles sobre cómo funcionan las comisiones, consulta VEN-07: Comisiones.
Ver detalle de un pedido
Haz clic en cualquier pedido del listado para abrir el modal de detalle. Ahí verás toda la información: cliente, vendedor, líneas con sus precios, comisiones, referencias comerciales, estado, quién lo aprobó y, si fue facturado, un enlace al documento generado.
Relación con otros módulos
El módulo Pedidos de venta se utiliza en:
- Clientes: el cliente asignado al pedido.
- Productos: los ítems y sus tasas de comisión.
- Documentos de venta: el documento generado al facturar.
- Comisiones: dashboard de comisiones por vendedor.
Preguntas frecuentes
¿Puedo facturar un pedido en Borrador sin aprobarlo? No. El pedido debe estar en estado Aprobado para poder facturarse. Si tienes permiso de aprobación, puedes aprobar y facturar en dos pasos consecutivos.
¿Las referencias del pedido se incluyen en el XML del DTE? Sí. Al facturar, las referencias comerciales del pedido (orden de compra del cliente, contrato, etc.) se trasladan al bloque de referencias del DTE y quedan registradas en el XML enviado al SII.
¿Qué pasa con las comisiones si anulo el pedido? Si el pedido todavía no fue facturado, la comisión se descarta junto con el pedido. Si ya fue facturado, la comisión queda asociada al documento de venta y se mantiene en el dashboard de comisiones.
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