Si tu empresa factura de forma periódica a los mismos clientes por los mismos servicios, las facturas recurrentes te ahorran el trabajo repetitivo. Configuras una suscripción una vez y Clobi genera automáticamente los documentos según la frecuencia que elijas, ya sea como borradores para que los revises o emitidos directamente al SII.
Acceder a las suscripciones
Navega a Ventas > Suscripciones. Verás la tabla con todas las facturas recurrentes configuradas, incluyendo cliente, tipo de documento, frecuencia, próxima generación y estado.
Filtros
Usa el selector de estado para ver suscripciones Activas, Pausadas, Canceladas o todas.
Crear una suscripción
- Haz clic en Nueva suscripción.
- Completa el formulario:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Cliente | El cliente al que se le facturará periódicamente. | Sí |
| Tipo de documento | El tipo de DTE que se generará (Factura Electrónica, Boleta, etc.). | Sí |
| Frecuencia | Semanal, Mensual, Trimestral o Anual. | Sí |
| Día del mes | Para frecuencias mensuales, trimestrales y anuales: día del mes en que se genera el documento (1 a 28). | Sí |
| Generar como | Borrador: el documento se crea pero no se emite, dándote tiempo para revisarlo. Emisión Automática: se emite directamente al SII sin intervención manual. | Sí |
| Próxima generación | Fecha en que se creará el primer documento. | Sí |
| Cargo automático con tarjeta | Opcional. Si el cliente tiene una tarjeta guardada (token), activa esta opción para que Clobi cobre la factura automáticamente al emitirla. Requiere una pasarela de pago configurada (CFG-08) y el modo Emisión Automática. | No |
-
Agrega las líneas con los productos o servicios que se facturan de forma recurrente. Puedes ajustar cantidades y precios.
-
Opcionalmente, agrega notas que se incluirán en cada documento generado.
-
Haz clic en Guardar. La suscripción se crea con estado Activa.
Cómo funciona la generación automática
Clobi ejecuta una tarea automática diariamente a las 06:00 UTC (03:00 hora Chile en verano, 02:00 en invierno) que revisa todas las suscripciones activas:
- Si la fecha de próxima generación ya pasó o es hoy, se crea el documento.
- El documento se genera con las líneas configuradas en la suscripción, usando los precios actuales.
- Según la configuración:
- Borrador: el documento queda listo para revisión y emisión manual.
- Emisión Automática: se lanza el pipeline de emisión al SII inmediatamente.
- Se actualiza la última fecha de generación y se calcula la próxima fecha según la frecuencia.
Notificaciones
Cada vez que se generan facturas automáticamente, los administradores del tenant reciben una notificación in-app (campanita en la barra superior) y por correo. Cada notificación incluye un enlace directo (action_url):
- Si se generó un solo documento: el enlace te lleva directo al detalle de esa factura para revisarla.
- Si se generaron varios documentos: el enlace te lleva al listado filtrado por Borrador en Ventas > Documentos.
Cargo automático con tarjeta
Si la suscripción tiene Cargo automático activado y el cliente tiene un token de tarjeta guardado:
- Se emite el documento (solo aplica con modo Emisión Automática).
- Apenas el SII acepta el documento, Clobi ejecuta el cobro usando la pasarela de pago configurada y el token guardado del cliente.
- Si el cobro se concreta, el documento queda marcado como pagado en Cobranza y se registra el pago contablemente.
- Si el cobro falla (tarjeta vencida, sin fondos, rechazo del banco), llega una notificación con el error para que contactes al cliente y actualice su método de pago.
Estados de la suscripción
| Estado | Significado |
|---|---|
| Activa | La suscripción genera documentos según su calendario. |
| Pausada | Temporalmente detenida. No se generan documentos hasta que se reactive. |
| Cancelada | Definitivamente terminada. No se puede reactivar. |
Pausar y reactivar
Si necesitas suspender temporalmente la facturación recurrente:
- Abre el menú de acciones de la suscripción.
- Selecciona Pausar. El estado cambia a Pausada.
- Cuando quieras retomar, selecciona Reactivar. La suscripción vuelve a estado Activa y la próxima generación se ajusta automáticamente.
Cancelar una suscripción
Si el servicio recurrente ya no aplica:
- Selecciona Cancelar en el menú de acciones.
- Confirma la acción. La suscripción queda definitivamente cancelada.
Editar una suscripción
Puedes editar suscripciones activas o pausadas para cambiar las líneas, frecuencia, día de generación o tipo de documento. Haz clic en Editar desde el menú de acciones.
Convertir un documento existente en suscripción
Si ya emitiste un documento y quieres facturarlo periódicamente al mismo cliente:
- Abre el documento en Ventas > Documentos.
- Desde el menú de acciones (⋮), selecciona Crear suscripción.
- Se abre el formulario prerrellenado con el cliente, tipo y líneas. Solo debes elegir frecuencia y día de generación.
- Guarda.
Relación con otros módulos
El módulo Suscripciones se utiliza en:
- Productos: los ítems que aparecen en las líneas recurrentes.
- Documentos de venta: los DTEs que se generan automáticamente según el calendario.
- Cobranza: los documentos generados crean cuentas por cobrar que se gestionan allí.
- Pasarelas de pago: requisito para activar el cargo automático con tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si el cliente no tiene tarjeta guardada y activo cargo automático? El sistema emite la factura normalmente pero no ejecuta el cobro. Llega una notificación indicando que el cliente no tiene método de pago guardado. Pídele al cliente que registre una tarjeta desde el link de pago que se le envíe.
¿Puedo cambiar la frecuencia de una suscripción existente? Sí. Edita la suscripción (debe estar activa o pausada) y cambia el campo Frecuencia. La próxima fecha de generación se recalcula automáticamente.
¿Qué hago si se generó un documento por error? Si todavía está en Borrador, puedes anularlo sin impacto tributario. Si ya fue Aceptado por el SII, debes emitir una Nota de Crédito que lo anule (ver VEN-03).
¿Por qué no se genera nada aunque la suscripción está activa? Revisa que (1) la suscripción esté en estado Activa, no Pausada, (2) el día del mes sea ≤ 28 (validación del sistema), (3) el tenant tenga folios CAF disponibles si es Emisión Automática.
¿La notificación me lleva siempre al mismo lugar? No. Si la corrida nocturna generó un único documento, el enlace de la notificación abre directamente el detalle de esa factura. Si generó varias, te lleva al listado de Ventas > Documentos filtrado por Borrador.
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